Пятигорск, раннее утро 15 июля 1841 года. У подножия горы Машук воздух наполнен предгрозовой напряжённостью. Всего два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, делили радости и горести, а теперь между ними пролегла непреодолимая пропасть. Их противостояние достигло пика, но никто из окружения не осознаёт, насколько трагичным окажется исход.
До роковой дуэли остаются считанные часы. Друзья поэта, его родственники и знакомые продолжают жить обычной жизнью, не подозревая о надвигающейся катастрофе. Никто не пытается предотвратить поединок, не чувствует неминуемой беды. Атмосфера лёгкой беспечности царит вокруг, словно это обычный летний день в курортном городе, а не последние часы жизни великого поэта.