Луис и его сын погружаются в знойное марокканское приключение, следуя за призрачными следами пропавшей дочери. Каждый новый город приносит лишь обрывки слухов о той роковой пустынной вечеринке, что поглотила девушку. Пыльные дороги и шепот местных жителей медленно, но верно ведут их к разгадке.
Вскоре на горизонте их поисков возникает легенда о последнем таинственном рейве где-то у самой границы с Мавританией. Этот мифический фестиваль, говорят, собирает потерянные души со всей Сахары. Отец с сыном понимают — именно там может находиться их пропавшая родственница, и решают рискнуть всем, чтобы добраться до этого загадочного места.